O pisică pe nume Katti locuiește cu domnul Fruman și, în general, se simte destul de confortabil. Proprietarul își adoră animalul de companie și îi permite să se plimbe în voie prin casă, dar nu îi permite să se uite în laboratorul unde se prepară diverse poțiuni magice. Totuși, pisica este foarte curioasă și într-o zi a reușit să se strecoare printr-o ușă care a fost lăsată din greșeală deschisă. Pisica era interesată de un borcan cu un obiect strălucitor înăuntru. Farsul a atins borcanul cu laba și recipientul a căzut pe podea, rupându-se în bucăți. Din cutie s-a revărsat o ceață roșie și a învăluit pisica, făcându-l pe bietul om să-și piardă cunoștința. S-a trezit într-un labirint întunecat și a fost foarte speriat. Ajută pisica să ajungă la cutia de carton preferată din Katti.
