De aceea, el aruncă Thumbelina în pădure, unde se hrănește cu nectarul din flori și păsările cântă pentru ea. Dar apoi vine iarna si frigul ajunge toate păsările zboară spre sud, și toate florile se ofilesc. Thumbelina se simte foarte rece, și pur și simplu nu se congela la moarte. Din fericire înghiți întreabă dacă vrea să meargă cu ei, stând pe spate, ea se duce la sud însorită. Ajut-o găsi toate diferențele.